02立即检查 · 矩阵、人员、待处理审批
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审批矩阵检查
结果：逐行检查结果、带红绿灯标记的矩阵、清理清单和转交清单，可复制或保存为 CSV。点击“加载示例数据”，无需您自己的文件即可立即看到结果。
审批矩阵 必填
人员与角色 必填
待处理审批 可选 · 已关联
矩阵中的检查结果
转交清单 与待处理审批关联
每笔待处理审批都会对照矩阵和人员名单进行检查。它是否正等在已离职、缺勤、没有系统角色或超出其限额的人那里？
| 单据 | 领域 | 金额 | 等待处理人 | 已等待 | 结果 | 问题 | 转交给 |
|---|
逐行查看矩阵
| 领域 | 级别 | 系统 | 审批人 | 下限 | 上限 | 代理人 | 结果 |
|---|
03检查工具能发现什么
它在矩阵每一行中检查的内容。
每个级别都会对照人员名单和相邻级别进行检查。停止表示审批落空。核查表示存在缺口或风险。
- 审批人已离职如果人员名单显示离职日期已过，这一级别的每笔审批都无人接收。停止，更换审批人。
- 代理人已离职或身份不明代理人已离职、不在人员名单中，或者就是审批人本人。这样到了关键时刻就没有代理人。
- 缺勤且无代理人审批人缺勤至基准日期之后的某一天，且未填写代理人。在此期间该级别处于停滞状态。
- 审批人没有系统角色此人在矩阵中，但在系统中没有角色。审批永远到不了此人手中。
- 限额缺口和限额重叠两个级别之间缺少一段金额范围，或者两个级别适用于同一金额。这样由谁审批就全凭运气。
- 一人身兼多个级别同一人在第 1 级和第 2 级审批同一订单，就等于自己检查自己。请为更高级别指定另一人。
- 各系统限额不一致同一领域在两个系统中的限额不同。请确定唯一的权威数据来源，并据此维护所有系统。
- 一人负责太多一个人承担许多领域。此人一旦不在，很多事情会同时停下。尤其要为此人安排好代理人。
04工具链 · 输入
四个检查工具，一条链。
如果您添加系统中的待处理审批，检查工具会逐一检查：它是否正等在已离职、缺勤、没有角色或超出其限额的人那里？由此生成转交清单，并写明这笔审批现在应交给谁。现金折扣雷达可直接将这份清单作为未决事项读取，无需修改。
- 提供清理清单供应商主数据透视哪个供应商重复、不完整或可疑？
- 按单据提供询问表单据核对请购单、订单、订单确认、收货和发票是否相符？
- 本页审批矩阵检查谁有权审批，此人是否还在？
- 提供付款批次和跟进现金折扣雷达哪笔现金折扣即将到期，由谁来保住？
| 输入项 | 必填 | 列 |
|---|---|---|
| 审批矩阵 | 必填 | area, level, approver, limit_from, limit_to, deputy, system |
| 人员与角色 | 必填 | person, status, leaving_date, absent_until, system_role |
| 待处理审批 | 可选 | document, area, amount, waiting_with, since, system |
CSV（分号、逗号或制表符分隔）或 Excel。可识别常见的其他列名，英文和德文均可。
来自档案，已匿名化并取整：28 项关于审批与决策权的发现。一位没有系统权限的审批人卡住了约 70 名申请人，审批耗时约 45 天，一家供应商在八天内催了三次。
新 也适用于您的 RASCI 矩阵：RASCI 检查，使用同一份人员名单。
05问题与解答
企业最常问我们的问题。
我从哪里获取审批矩阵？
从您的 ERP 或审批流程中导出，或者使用维护矩阵的 Excel 文件。检查工具可读取 CSV（分号、逗号或制表符分隔）和 Excel。它还能识别常见的其他列名，德文和英文均可。
我的表格会被上传吗？
不会。检查工具完全在您的浏览器中计算。不会向服务器发送或存储任何内容。您不需要账户。
检查工具需要 AI 吗？
不需要。它按固定规则运行，同样的数据总是得出同样的结果。因此没有每日上限。
检查工具会更改我系统中的内容吗？
不会。结果是一份检查表。转交审批和清理矩阵由您按照内部规定在您的系统中完成。
检查工具的费用是多少？
不收费。审批矩阵检查免费，无需账户，无每日上限。
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指南作者：Dario Kulić，KULIC Advisory，科隆。在大型企业从事采购二十年。不构成法律或税务建议。最后更新：2026 年 10 月。